Spółka Liberty Global plc ogłosiła 28 października br. umowę przewidującą sprzedaż Chellomedia (firmy odpowiedzialnej za produkcję międzynarodowych treści) spółce AMC Networks Inc.
Sprzedawane aktywa obejmują: Chello Multicanal, Chello Central Europe, Chello Zone, Chello Latin America oraz Chello DMC, a także brokera reklam – firmę Atmedia.
Ponadto zbywane są udziały Chellomedia w jej spółkach joint venture z CBS International, A+E Networks, Zon Optimus oraz kilkoma innymi partnerami. Liberty Global zachowa holenderskie kanały premium, tj. Film1 oraz Sport1 (Chello Benelux).
Liberty Global chce dzięki powyższym aktywom uzyskać wpływy pieniężne, które są w przybliżeniu równe uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa w wysokości 750 mln euro (1,35 mld dolarów). Skonsolidowane aktywa, które zostaną sprzedane, wygenerowały ok. 350 mln euro (451 mln dolarów) przychodów w okresie ostatnich dwunastu miesięcy kończących się 30 czerwca 2013 r.
Chellomedia jest właścicielem 68 kanałów, dystrybuowanych w 138 krajach Europy, Ameryki Południowej i Azji (docierają do 390 mln gospodarstw domowych). Nadaje m.in. stacje: CBS Drama (dawny Club TV), CBS Reality (d. Zone Reality) oraz CBS Action (po zawarciu umowy z CBS w ten kanał przekształcono stację Zone Romantica), CBS Europa.
Mike Fries, prezes i dyrektor zarządzający Liberty Global, powiedział: „Jest to bardzo ważna transakcja dla wszystkich stron. Chellomedia jest jedną z największych międzynarodowych grup telewizyjnych, dlatego nie mam wątpliwości, że zespół zarządzający będzie nadal tworzył niesamowitą wartość marki w ramach AMC. Dla Liberty Global transakcja jest atrakcyjna zarówno z punktu widzenia wyceny, jak i płynności. Ponadto upraszcza ona nasz biznes i pozwala nam skoncentrować się na kluczowych rynkach i bardziej strategicznych możliwościach programowych”.
ał AMC Networks Inc., to działający od 30. lat w USA nadawca – koncern, który powołał do życia popularne zwłaszcza w telewizjach kablowych w USA brandy telewizyjne, m. in.: kanały: Sundance Channel, AMC, IFC, We TV. Kanały te dostępne są w ponad 99 mln gospodarstw domowych w USA. Oryginalne seriale wyprodukowane przez AMC to m. in. Mad Men, Breaking Bad, Hell on Wheels czy Low Winter Sun. Ostatnio zapowiadane są dwa kolejne – Halt & Catch Fire oraz Turn; premiera obu będzie miała miejsce w 2014 roku. Dystrybucją kanałów reprezentowanych przez AMC Networks zajmuje się jego międzynarodowy oddział AMC/Sundance Channel Global.
Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kw. 2014 roku i mają do niej zastosowanie ograniczone warunki dotyczące jej finalizacji. Transakcja nie wymaga uzyskania jakiejkolwiek zgody organów nadzoru.
Wyłącznym doradcą finansowym Liberty Global w przypadku tej transakcji był Morgan Stanley, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie.
